Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в стрельбе и ближнем бою. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести измену на чистую воду, Николай уезжает в отдалённую деревню к другу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее опасной. Ему сразу приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Вскоре Устюжанин узнаёт: несколько его предшественников бесследно исчезли.
