Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их сменили люди, а город попал в железную хватку жестокого шерифа. Этот правитель выжимает из горожан последние соки, постоянно увеличивая поборы. Его жадность обрекает людей на голод и нищету, лишая их домов и работы. Любая попытка сопротивления ведет к ужасным пыткам или изгнанию.
Наконец, чаша терпения переполнилась, и в Ллорисе зреет бунт. Отчаявшиеся жители хотят просить помощи у эльфов-затворников, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду. Прошло двести лет с момента изгнания, и они не горят желанием доверять людям, предпочитая охранять свой уединенный и хрупкий покой.