Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт сложное время перестройки, когда народу саха приходится заново осмысливать себя. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит решительный выбор: принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.