В беспокойные времена на землях Цзычуань два могущественных клана, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную войну. После победы на границе домой возвращается Цзычуань Сюй. Он принес родной земле короткую передышку, но его уже поджидают новые угрозы.
Придворный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Вместе с верными побратимами Ди Линем и Сы Ту Линем Цзычуань Сюй вступает в схватку, чтобы защитить страну и восстановить порядок. Едва одолев эту опасность, как новая беда обрушивается на государство — клан Сайжун наконец объявляет Цзычуюню настоящую войну.